»
• О компании
»
• Статьи
»
• Анализ отрасли Российского резервуаростроения

Анализ отрасли Российского резервуаростроения

В связи с особенностями формирования российского рынка стальных резервуаров, а также с объективной разницей в стоимости металлопроката в различных регионах РФ, ценовая политика производителей вертикальных стальных резервуаров геозависима.

В таблице приводится коэффициенты, отражающие колебания среднерыночных цен за 1 тонну металлоконструкций стального вертикальной резервуара по Федеральным Округам РФ. За базу принята средняя цена за 1 тонну м/к РВС в Центральном федеральном округе.

На ноябрь 2012г. средняя базовая стоимость за 1т м/к РВС для Центрального ФО составляет 69 300 рублей с НДС.

При расчете средней базовой стоимости приняты во внимание «скрытые» факторы цены готового комплекта металлоконструкций резервуара, такие как каркасы и упаковка, разработка проектов КМ и чертежей КМД, разработка схемы погрузки и погрузка ж/д платформы, а также влияние колебаний массы м/к резервуара на этапах проектирования и изготовления.

Исходя из анализа рынка, при выборе Поставщика м/к резервуаров целесообразно руководствоваться не столько его территориальной близостью к объекту строительства, сколько итоговой стоимостью за комплект металлоконструкций на условиях DDP.

Для сравнительного анализа предложений поставщиков целесообразно делать расчет по формуле:

Тариф РЖД справочно можно рассчитать на веб-сервисе ОАО «РЖД». 15%-ный запас на практике покрывает непредвиденные издержки на простой вагонов и пр.

Данные о средних ценах на монтаж резервуаров

В таблице приводится коэффициенты, отражающие колебания среднерыночных цен за монтаж 1 тонны металлоконструкций стального вертикальной резервуара по Федеральным Округам РФ. За базу принята средняя цена за монтаж 1 тонны м/к РВС в Центральном федеральном округе с учетом реальных материальных затрат («северные» наценки, использование тяжелой строительной техники, проведение гидроиспытаний и пр.).

На ноябрь 2012г. средняя базовая стоимость за 1т м/к РВС для Центрального ФО составляет 46 200 рублей с НДС.

Также как и при анализе стоимости изготовления резервуаров, можно сделать вывод о геозависимости цен на монтаж резервуаров и целесообразности расширенного по географии поиска монтажной организации.

При этом, анализ стоимости переброски монтажных бригад для работы в других регионах страны, что часто практикуется специализированными монтажными бригадами, позволяет сделать вывод о том, что реально среднерыночная геозависимость цены на монтаж несколько завышена.

Так, из таблицы стоимости за монтаж в расчете на 1 т м/к видно, что самые низкие цены (коэффициент 1,00) в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Проанализировав средние расходы на переброску специалистов (транспорт, командировочные) и аренду спецтехники (вместо амортизации собственной), можно вывести коэффициенты роста переменных расходов на монтаж резервуара в зависимости от региона страны:

Предприятия — изготовители

На рынке производства вертикальных стальных резервуаров в России обобщенно можно выделить 5 сегментов изготовителей:

При выборе поставщика резервуарных металлоконструкций представляется нецелесообразным выбирать изготовителя, представляющего сегменты №4 и №5. Оценивая конкурентные предложения, кроме финансовых условий контракта необходимо анализировать техническую оснащенность производственной площадки, а именно:

• наличие стенда рулонирования;
• наличие современного оборудования для металлообработки;
• наличие современного автоматического и полуавтоматического сварочного оборудования;
• наличие собственных ж/д подъездных путей на территории предприятия, что устраняет риски порчи металлоконситрукций при погрузке и снижает «скрытые» расходы;
• наличие Сертификатов соответствия на производство вертикальных резервуаров.

Рекомендации

Анализируя российский рынок, можно сделать вывод, что при заказе резервуаров большого объема (от 10000м³) реальной альтернативы специализированные резервуарным заводам (Сегмент 1) нет. Это обусловлено тем, что, помимо всего прочего, предприятия, представляющие остальные 4 Сегмента, не оснащены оборудованием, дающим возможность вальцевать металлопрокат большой толщины, производить рулонированные полотнища шириной более 12м, а также правильно складировать соответствующие крупные партии металлопроката.

При этом, для заказа рулонированных вертикальных резервуаров объемом до 5000м³ наиболее предпочтительными Поставщиками являются представители сегментов №2 и №3. Это обусловлено рядом факторов:

• Политика работы с заказчиком у крупных специализированных резервуарных заводов (Сегмент 1) напрямую зависит от наличия крупных заказов (от нескольких тысяч тонн) от основных потребителей вертикальных резервуаров — компаний «Транснефть» и «Роснефть». Такие заказы всегда находятся в приоритете по срокам, качеству и ценовой политике, поэтому стратегическим покупателем прочие заказчики для данной группы заводов не являются.
• Средний показатель цены за 1 тонну резервуарных металлоконструкций у предприятий, представляющих Сегменты №2 и №3 на 13% ниже аналогичного показателя заводов-представителей Сегмента №1. Показатель среднего срока изготовления 1 т рулонированных м/к ниже на 19,3%.
• Специализированные производственно-монтажные предприятия, работающие на рынке вертикальных резервуаров, обладают необходимым (а зачастую, и более современным) оборудованием для производства резервуаров небольшого объема, а также штатными монтажными подразделениями, готовыми произвести строительство резервуаров под ключ — от разработки проектно-конструкторской документации до сдачи смонтированного резервуара Заказчику на площадке строительства. При этом данные предприятия более гибкие в финансовой политике и, как правило, предлагают скидки за комплексный (изготовление+монтаж) заказ.